Unternehmerinnen und Unternehmer mit Weitblick benötigen Kapital, ob für die Entwicklung neuer Technologien, geplante Expansion, die Übernahme eines Marktteilnehmers oder die Ablösung eines Gesellschafters. Bei all diesen Schritten sind eine stabile Eigenkapitalbasis und sorgfältiges strategisches Vorgehen notwendig. Unser Whitepaper zeigt exemplarisch, welche Beteiligungsmodelle mit der S-UBG möglich sind.
Team
Wir sind selbst Unternehmer, Private Equity-Spezialisten und Strategen, die mit viel Herzblut die Portfoliounternehmen der S-UBG entwickeln. Und nicht nur mit Herzblut, auch mit jede Menge Erfahrung! Seit über 35 Jahren begleiten wir Unternehmerinnen und Unternehmer und steigen dabei tief in die unternehmerische Vision unserer Partner ein, um Unternehmen zu entwickeln, die am Markt und in der Welt bestehen.
Lernen Sie uns kennen
S-UBG
Private Equity und Mezzanine Capital für mittelständische Unternehmen
Als regional agierender Fonds finanzieren wir innovative Branchen und sind dabei nicht auf bestimmte Sektoren festgelegt. Wichtig ist uns ein diverses Portfolio, welches sich von Zügen und Maschinenbau, Medizintechnik, Biotech, bis hin zu Software und Lehrsystemen erstreckt. Wir stellen Mittelständlern unsere strategische Expertise und darüber hinaus bis zu 6 Mio. € Eigenkapital zur Verfügung. Durch unser Netzwerk von Fremdkapitalgebern und Co-Investoren sind wir auch für größere Transaktionen der richtige Partner.
Regional gestartet –
die Welt erobert.
Das ist die Geschichte vieler unserer Partnerunternehmen. In mehr als 35 Jahren S-UBG haben wir eine Vielzahl spannender Unternehmerinnen und Unternehmer sowie vielfältige Unternehmenskulturen kennenlernen dürfen. Wir erleben täglich, wie kluge Köpfe, unterstützt durch eine starke Eigenkapitalbasis und einen starken unternehmerischen Partner auch in Krisenzeiten funktionieren. Und natürlich schauen wir auch auf die Zahlen. Sie sind das Fundament soliden Wirtschaftens. Aber wir investieren in Menschen, in Teams, in Ideen und Visionen.
Jahre S-UBG
Unternehmen erfolgreich begleitet
Mio. € in nachhaltige Unternehmen investiert
spannende Unternehmerinnen und Unternehmer kennengelernt
Partnernetzwerk
Unser Partnernetzwerk PIN ist einzigartig in der Region, denn es verbindet direkt auf Entscheider-Ebene Startups und Mittelständler. Auch wenn jedes Unternehmen einzigartig ist, stehen doch alle vor den gleichen großen Herausforderungen: Mitarbeitergewinnung, Kundengenerierung, Imagebuilding, Produktentwicklung, Produktion, Vertrieb, Personalführung und noch so viel mehr. Der PIN bündelt diese Themen und bietet ein exklusives und vielfältiges Angebot. Weiterbildung und Erfahrungsaustausch auf Führungsebene, Seminarangebote für die Mitarbeiter, ausgewählte Events mit hochkarätigen Keynotes.
Success Stories
HPL
Lumino
Palmer Hargreaves
Rattay
Jouhsen bündgens
Talbot
Amepa
HPL
Mit einer wegweisenden Lösung für die Automobilindustrie haben Dr. Ing. Phillip Utsch und Professor Johannes Henrich Schleifenbaum 2018 das Unternehmen HPL Technologies (HPL) gegründet. Ihre Mission: Bremsscheiben so zu beschichten, dass erheblich weniger Feinstaub beim Bremsen entsteht. Dass sie damit einige Jahre später den Nerv der Industrie voll treffen würden, konnten sie damals nur erahnen. Mithilfe der S-UBG sind sie 2022 voll durchgestartet. Hier der link zum Download:
Lumino
Als die beiden Geschäftsführer der LUMINO Licht Elektronik GmbH, Mario Fullert und Rolf Aengenendt, ankündigten, altersbedingt aus dem Unternehmen ausscheiden zu wollen, stellte sich zum zweiten Mal in der Geschichte des Unternehmens die Frage einer geeigneten Nachfolge. Gleichzeitig teilte auch Karl Ronkholz, Gründer, ehemaliger Geschäftsführer, Mehrheitsgesellschafter und immer noch aktive Unternehmerfigur im Hintergrund, mit nunmehr 77 Jahren mit, die Mehrheit am Unternehmen abgeben zu wollen. Schnell wurde deutlich: Es braucht eine umfassende Lösung, um die LUMINO weiterzuführen. Gemeinsam mit der S-UBG AG, die schon einmal erfolgreich die Nachfolge begleitet hatte, und Minderheitsgesellschafterin der LUMINO ist, fand sich eine doppelt gute Lösung: In Form eines kombinierten Owner’s Buy-Out und Management Buy-In / Buy-Out.
Wie die gesamte Transaktion umgesetzt wurde und was die Lumino genau macht, erfahren Sie in unserer Case Study.
Palmer Hargreaves
Kaufen oder gekauft werden? Diese Frage hat sich das Management von Palmer Hargreaves gestellt, als der Gründer bekanntgab, seine Anteile zu verkaufen. 2020 investierte die S-UBG im Zuge eines Management-Buy-Outs und das Führungstrio Susanne Hoffmann, Jörn Langensiepen und Dr. Iris Heilmann übernahm die Agentur. Wie die Reise bis zum Abschluss des MBO aussah, welche Meilensteine Palmer Hargreaves seitdem erreicht hat und wie sich die heutige Zusammenarbeit gestaltet, erfahren Sie in unserer Case Study. Hier der link zum Download: https://bit.ly/3eLfI1U
Rattay
Eine unserer längsten Partnerschaften – die Unternehmensgruppe Rattay in Hünxe
Vor 16 Jahren kaufte die S-UBG im Zuge eines Management-Buy-Outs die Unternehmensgruppe Rattay mit Sitz in Hünxe. Verkäufer: Der damalige Investor, Signal Iduna Private Equity. Käufer: Die Gründer der 1992 gegründeten Unternehmen der Rattay-Gruppe und die S-UBG.
Führend in Schlauchproduktion und Kompensatorentechnik hatte sich Rattay schon damals im Bereich der individuellen Fertigung und dem weltweiten Vertrieb von Edelstahlschläuchen und Kompensatoren für alle Industriebereiche einen Namen gemacht.
Im Verlauf der Partnerschaft ergaben sich immer wieder neue Investitionsmöglichkeiten, wie der Zukauf von Unternehmen zur Erweiterung der Unternehmensgruppe sowie die Restrukturierung des Gesellschafterkreises. Da die S-UBG von der Strategie der Unternehmensführung um Udo Rattay und Frank Tennagels zu den jeweiligen Transaktionszeitpunkten immer überzeugt war, hat sie auch hier jeweils als aktiver Finanzpartner mit investiert.
Nach dem viel zu frühen, plötzlichen Tod von Udo Rattay stand Frank Tennagels vor der Herausforderung, die nachhaltige Stabilität der Unternehmensgruppe sicherzustellen. Gemeinsam mit der S-UBG und den weiteren Gesellschaftern ist es gelungen, das Führungsteam mit Sven Mordhorst zu ergänzen.
Jouhsen bündgens
Wie finden ein übernahmewilliger Unternehmer und eine Private Equity-Gesellschaft zusammen?
Alles begann seinerzeit mit einer eher zufälligen Begegnung von Dr. Bert Bosserhoff mit dem damaligen Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Aachen, Hubert Herpers. Bert Bosserhoff spielte mit dem Gedanken, ein Unternehmen aus der Maschinenbaubranche zu übernehmen und Hubert Herpers wusste um Hubert Jouhsen, der für seine Jouhsen bündgens GmbH in Stolberg einen Nachfolger suchte.
Jouhsen und Bosserhoff trafen sich, fassten den Entschluss, die Übergabe strategisch anzugehen und suchten Möglichkeiten, die nötige Summe in Millionen-Höhe aufzubringen und das Unternehmen langfristig und nachhaltig aufzustellen. Schnell kam die S-UBG ins Spiel und inzwischen blicken wir auf fast 20 Jahre einer sehr erfolgreichen Zusammenarbeit zurück.
Uns verbindet eine verlässliche und sehr gute Partnerschaft mit den beiden geschäftsführenden Gesellschaftern. Denn kurz nach dem Einstieg von Dr. Bosserhoff und der S-UBG konnte mit Dr. Peter Renz ein weiterer vertriebsstarker Geschäftsführer in den Gesellschafterkreis aufgenommen werden.
In den letzten Jahren hat das Unternehmen seine Marktposition weiter ausgebaut und ist durch strategische Zukäufe weiterer Unternehmen bestens aufgestellt.
Talbot
Neuer Gesellschafterkreis für die
Talbot Services GmbH
Manche Geschichten sind einfach zu schön, um damit aufzuhören. Insofern sind wir, die S-UBG AG froh, neben der Meilenstein GmbH, hinter der Prof. Thomas Prefi steht, der NOMAINVEST und Dirk Reuters, weiterhin dem neu aufgesetzten Gesellschafterkreis der Talbot Services anzugehören und ein weiteres Kapitel in der Erfolgsgeschichte des Traditionsunternehmens mitzugestalten.
Als wir im Jahr 2013 dem mutigen Konzept einer Gruppe um Dirk Reuters und dem Vorstand der QUIP im Aktionärskreis der QUIP AG zustimmten und eine Finanzierungslösung für die Übernahme des ältesten, deutschen Standorts zur Fertigung von Schienenfahrzeugen auf die Beine stellten, waren wir uns keineswegs sicher, ob das Werk, welches vom damaligen Eigentümer Bombardier stillgelegt werden sollte, dauerhaft als Service-Anbieter erhalten werden kann.
Inzwischen hat sich die Talbot Services GmbH als wichtiger Player für Komplettsanierungen, Instandhaltung und Ausbau von Schienenfahrzeugen im Europäischen Markt etabliert und bedient zahlreiche Marktführer wie die Deutsche Bahn, Flixtrain, Siemens Mobility etc. Die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat sich inzwischen auf knapp 500 mehr als verdoppelt. Das Unternehmen wurde nun von der QUIP losgelöst, die sich weiter ihrem erfolgreichen Kerngeschäft widmet.
Wir sagen: „Liebe Talbötter (so nennt sich das Team seit vielen Jahrzehnten); euer Mut und eure Hartnäckigkeit für den Werkserhalt in 2013 zu kämpfen hat sich gelohnt und ihr habt bewiesen, dass man sich auch in Deutschland als Mittelständler erfolgreich in einem solchen Markt mit begrenzten Möglichkeiten zur Automatisierung bestens entwickeln kann. Qualität, Liefertreue, Zuverlässigkeit und optimierte Prozesse – damit gewinnt Talbot immer mehr Marktanteile und es macht großen Spaß dabei zu sein. Keep rolling – lasst uns weiter erfolgreich einen Beitrag zu nachhaltiger und sicherer Mobilität auf den Schienen in Europa leisten.“
Amepa
HIDDEN CHAMPION STÄRKT DIE MARKPOSITION UND AUSBAU DES VERTRIEBS
Im Zuge einer Neuordnung des Gesellschafterkreises steigen die S-UBG AG und die NRW.BANK als Investoren in die AMEPA aus Würselen ein. Mitgesellschafter sind weiterhin die Gründer Dr. Edmund Julius und Wolfgang Theissen. Martin Fieweger, Geschäftsführer der AMEPA, sagt: „Mit Hilfe der Beteiligung und der strategischen Begleitung durch die S-UBG und NRW.BANK haben wir nun eine gute Basis für weiteres Wachstum geschaffen.“
Das Produktspektrum des Herstellers von Mess- und Prozessautomatisierungssystemen für die Stahl, Aluminium- und Automobilindustrie teilt sich in zwei Hauptanwendungsfelder: die Überwachung von flüssigem Stahl durch elektromagnetische und thermografische Schlackenfrüherkennungssysteme, die in Stahlwerken zur Qualitätsüberwachung eingesetzt werden, sowie die Überwachung von Oberflächenparametern beispielsweise bei Fahrzeugblechen in der Automobilproduktion.
Der Stahlmarkt hat im vergangenen Jahrzehnt eine Phase der Konsolidierung durchlaufen – aktuelle Beispiele sind Fusionen großer Stahlproduzenten – und zeichnet sich durch einen harten Wettbewerb aus. „Durch Überkapazitäten und die starke Konkurrenz aus China, wo heute 50 Prozent des weltweiten Stahls hergestellt werden, stehen Hersteller heute unter dem Druck, vermehrt auf Qualität zu setzen. Das zeigt sich auch in einer erhöhten Nachfrage nach unseren Systemen“, so Fieweger. „Des Weiteren wollen wir die Marktchancen im neuen Geschäftsbereich der Messung von Oberflächenparametern weiter ausschöpfen und werden unsere Unternehmensstrategie auch darauf ausrichten, Innovationen in diesem Bereich voranzutreiben und unseren Vertrieb weiter auszubauen.“
Gegründet wurde AMEPA 1984 von Prof. Franz-Rudolf Block, Dr. Edmund Julius und Dipl.-Ing. Wolfgang Theissen als Spin-off des Instituts für Eisenhüttenkunde der RWTH Aachen mit dem Ziel, innovative Messtechnik für die Stahlindustrie zu realisieren. Inzwischen ist das Unternehmen seit über 30 Jahren sehr erfolgreich am Markt, hat sein Produktportfolio auf weitere Branchen ausgeweitet und ist mit zwei Tochtergesellschaften in Cleveland, USA, und Shanghai, China und Vertriebspartnern weltweit auch international sehr gut aufgestellt. Am Firmensitz in Würselen sind derzeit knapp 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.
Later Stage
Seed
